ヴィンス・メロニー脱退後に制作された、LP2枚組のコンセプト・アルバム。大ヒット曲「メロディ・フェア」を収録!! 1969年発表。「オデッサ」「私を見ないで」「黒いダイヤ」他を収録。

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1. オデッサ
2. 私を見ないで
3. 黒いダイヤ
4. 日曜日のドライヴ
5. エディソン
6. メロディ・フェア
7. サドンリィ
8. ウィスパー・ウィスパー
9. ランプの明り
10. 恋のサウンド
11. ギヴ・ユア・ベスト
12. 七つの海の交響曲
13. アイ・ラフ・イン・ユア・フェイス
14. ネヴァー・セイ
15. 若葉のころ
16. ブリティッシュ・オペラ