本作は、1968年発表の初期メンバーによるラスト盤。哀愁漂うメロディ・ラインが1960年代ポップスの醍醐味を十分に満喫させてくれる作品。コーラスの美しさも彼らならでは。ヒット曲「獄中の手紙」「ジョーク」他を収録。 (C)RS

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1. 愛があるなら
2. キティ・キャン
3. 素晴らしき夏
4. インディアン・ジンとウイスキー・ドライ
5. ダウン・トゥ・アース
6. サッチ・ア・シェイム
7. 獄中の手紙
8. アイディア
9. つばめ飛ぶ頃
10. 空軍パイロット
11. ジョーク
12. キルバーン・タワーズ
13. 白鳥の歌